臣昔事先帝，正韩侂胄谋动干戈以固权位之时。臣以博士召对玉堂，尝言金虽病鞑，然地广形彊，未易猝图。惟当急于内修，缓于外攘，以俟可为之时。是时岁在乙丑，边未有隙也。而举朝附和者，皆欲收卞庄刺虎之功。距今盖三十馀年，使于是时也修纪纲，明政刑，储人才，养民力，练军实，则必月异而岁不同，正有以赴今日胡亡之机会矣。而盛夏出师，所向不利，亟纳韩元靓与之议和，手足呈露。史弥远因之以攘其位，然二十五六年间，竭天下之力，仅为淫妾騃子骄侈之资，仅供债帅贪吏渔夺之计。赖陛下因其自毙，厉精更始，观听肇新，而积垢方深，非一朝一夕所能洒濯。遇此百年所无之机，抟手无策，而二三帅臣乃欲以四十年浊乱之天下图前人未集之功，于指呼叱咤之间，或欲和戎以归境土，或欲兴师以撼关河，陛下与大臣皆勇于听从。逮丧师以来，追咎既往之言，固已日闻于庙堂，然而未有能深切著明者。臣请更为陛下一一深言之。其一，和好不可恃。且王楫以小使入见，虚吓恫疑，本无足信，而三京退师之馀，朝廷惩创太甚，撤去关防，待之过优。区区夷隶，岂知本朝所以待亡金之礼？乃执例册，妄有需求，此殆我之贼臣教之也。且南渡通和，使人往来，必自盱眙、仪真、黄天荡至镇江，历松江，望大湖，入小河、里河，以至北关，岂有自襄、荆顺流直下京口，沿涂容与，玩习长江之险，又留京师月馀，往返京口，凡七阅月，使得习闻吾事？今又盘旋黄州，恣索军需，如獭革水银漆发等物，诛求罄竭，遍及诸郡。此又岂彼之威令能如此哉？夷狄贪惏，视信义为何等物？大抵和亦来，不和亦来。以目前言之，不和而来，其害小。盖和议不成，上下戒惧，往往有以待之。既和而来，则其害大。若一和之后，众志沮矣，边备弛矣，彼以继好之名来，吾方奉承之不暇，而患伏于所忽，变生于不料，其祸可胜言哉！况楫之来也，在范葵未出师之前。今既战之后，岂可犹信前约，而不思其反也？或曰：朝廷既以礼待楫，又为之遣报使，盟誓未寒，彼恶敢叛？比以海州弃师，尝使孟珙言之王楫，楫言之布盏，各守信义，毋动干戈，彼尝退听。若目今脱有缓急，以是弭兵，则亦可以保目前之安。然而以臣愚见，使其姑示小信以怠我师，此正鞑人之狡谋。及一旦长驱深入，则宁恤一王楫？而况楫虽进妹于鞑酋，而实与鞑之用事者曰移剌楚才、曰粘合重山方为仇怨，安知不以郦食其而处王楫？此不可不察也。其一，北军不可恃。臣闻之道路，三边之地，华夷杂居，号为中原遗黎者，犹能道政宣间事，以为藉口。而其间裔夷种类包祸蓄乱者，不可胜数。如襄阳军屯，数年前正军犹是四万馀人，而北军三寨之在城外者不及三千，已有难制之忧。今正军日阙，北军已增近二万，宾主不敌，识者寒心。李藏器一军，今春以来谋害管军，制司遣人涖其众，方命专杀，军将被害者五六十人。幸而急戮范青，改命全而分其军，得以粗息。又闻淮东招纳泛滥，只如夏全叛金归我，刘琸豢之，不啻骨肉。琸受命图逆杨，而全乃通杨叛琸。山阳之民积骸如山，琸几不免。既而又归金，又归鞑。今为鞑批我彭城，缳我朐山，凶焰方伸，忽以七百家投降。以反覆多诈之人，而置之肘腋之间，此至险至危事也。国用安久为我用，一旦引我师以就死地者，不知其几。彭城之破，南军无一人得脱者。继又闻胡义挺身内附，幸而却之。夫兵威所加，凶丑詟服，则有之矣。今败于彭城而夏全降，败于朐山而胡义降，此岂人情也哉？如闻鞑人西有回鹘之变，东有万奴之扰，鞑之所以未暇南牧者，特以此。秋高之后，其势必来。吾之士马财力方耗于三京败衄之馀，而北人之在吾地者，其势必起而应之。如近日邳、徐、宿、亳之陷，皆北人从中突起，倒戈献城。此事昭然可监。而况扬为淮东冲要，襄为湖北屏翰，今降附之人居其大半，岂特可为凛凛，直可为痛哭流涕也。其一，军实不可恃。盖自近岁分阃于外者，或以贪暴，或以猜忌，或以商贩，军政之不修久矣。两淮民兵见谓骁捷，然轻进易退，不足以当坚忍之铁骑。淮西精甲数万，自去岁东附龙门两败，所失盖万五千，而他州陷没者犹不计。江上诸军稍堪行陈者，制司并其器械舟船摘取以去，今得还与否，皆未可知。而军分不明，尤为可虑。如骑司戎司之军，皆非旧来屯戍之地，将不知兵，兵不习险，缓急不可倚仗。荆襄所恃，保捷一军，十馀年来，颇已凋落。虽有新招镇北二万人，其如南军，殆如冰炭。荆鄂旧军二万馀人，粗若可用，然仅存者六七千人，虽有外五军，亦不满数千。蜀中诸军旧管九万八千、马二万，嘉定覈实，裁为八万二千、马八千，则气势已不逮昔矣。近者更加覈实，官军才六万馀人，忠义万五千，而其间老弱虚籍者又未可计。是以五六万人，当二千七百里之边面，众寡强弱，此无难见。夫外之所恃以为固者，既空虚若此，异时江淮有警，或出禁旅以为声援。今也殿步二司久为庸奴所坏，平居则冒虚籍，有急则驱市人，江北江西之行，所至辄败。况自近岁驭失其道，赏罚无章，中外之军往往相谓战不如溃，功不如过，风声相挺，小则浮言谇语以扇其类，大则拥众称兵以凌其上。而欲恃此以为守，臣知其不可也。其一，才用不足恃。盖自有贿赂公行，牧守监司歛百献十，民力彫耗。今虽禁戢苞苴，而贪吏固未尽除。重以楮币泛滥，钱荒物贵，极于近岁，人情疑惑，市井萧条。禁帑出黄白金四千馀万缗，并销两界，此非常之赐也。然徒伤公私之财，而无救于楮币之滥。重以江淮失军弃粮之后，中外空虚，公私赤立，于是权宜一切之歛，如裁半减俸、科鬻僧牒之类，虽有伤事体者，亦不暇顾恤矣。襄岘营耕，夺民间耕熟之田者居半。陈赅十年之间，非无所积，然侵移贸易已非一日。壬辰之春，鞑未涉境，自城以外一燬而尽，兹不可考。城中尚有馀粮，乃为主者博易珠金铜镪之资。夫运粮草之供，牛皮筋角之需，器甲衣袄之用，无非倚办于两路之民。官司文移，非掳舟则籍马，非夺牛则科夫，民之憔悴，至此极矣。蜀自董居义丧师蹙国，郑损弃五州并边膏腴之地，人莫敢耕，每岁官失就籴之粮七八十万斛。四大军岁给粮百五十万斛，其水运者裁三之一。自绍定五年以后，官既失籴，而关之内外七十馀仓，皆为灰烬。所谓百万斛者既无从出，所仰给者惟一分水运耳，几何不乏于供乎？而况楮贱物贵，商贩不行，二千里溯流，势难责以时至。略计总所一岁之入，大抵不至二千万，而所出几五千万，则蜀计之可忧者又如此。夫和好既不可恃，我军与北军又不可恃，吾之财力又无一可恃，不知陛下宵旰之虑，亦尝一及此乎？第见今日而遣吏朝陵，明日而命将拓境，又明日而重币以赂虏，意所欲为，风驰电奔，迅不可禦。或者群臣一口附和，未有以中外空乏之状闻诸陛下者乎？况其大者无储养人才之素，诚使裔夷畏义，异类革心，军政修明，公私兼裕，犹虑人才难得，无与共事，况于无一可恃者乎？古人兴事建功，必先积思广益，岂有言脱诸口，必使人同声并谈而莫予违也？此风一成，而依阿者得志，正直者屏远，尤非国家之福。惟陛下亟图之，取进止。

〔贴黄〕臣自江淮以来，访诸道路，咸以淮东为忧。然淮东尚幸有险可守，非上流比。新旧战舰犹有千艘可用。所守之边，止是招信、淮安两城，而两城具粗备，粮道亦便，又各有旬岁之储。若得二万人守之，而泗州、涟水为之外堡，敌人虽来，未容遽渡也。其降附之人，则徙之新复州郡，俾自为守，似为两得。今必舍可守之二城，而招之不可信之降附，将为比死一洒之计，中外之人咸所未谕。愿陛下与大臣早图之。